Обзор агропромышленного комплекса NB500
Обзор агропромышленного комплекса NB500 [2014]

Решить сразу все проблемы обветшавшей сельскохозяйственной отрасли невозможно, поэтому государство продолжает балансировать  в поисках точки приложения сил: продолжать создавать прекрасное будущее казахстанским зерновикам или всерьез заняться нерентабельным сейчас, но таким перспективным животноводством?

Холодная осень 2014

Прогноз урожая пшеницы в Казахстане снижен мировыми экспертами с 13,5 до 12,5 млн тонн, экспорт — с 6,5 до 5,5 млн тонн. Причина – экстремально неблагоприятные погодные условия уборки зерновых. Основные зерносеющие регионы республики накрыла ранняя холодная осень. Затяжные дожди и снег привели к потерям и снижению качества зерна. Национальная палата предпринимателей  выдала еще худший прогноз – не более 11,5 млн тонн пшеницы в зачетном весе, экспорт не превысит 3,5 млн тонн.

Эксперты также прогнозируют, что из-за плохого урожая в 2015 году значительно поднимутся цены на семена, поскольку производители столкнутся с их нехваткой  для посевной. Чтобы максимально компенсировать финансовые издержки зерновых производителей, государство повысило закупочные цены на зерно. Например, стоимость пшеницы 3-го класса на внутреннем рынке составляет 42 тыс. тенге (в прошлом году – 25-28 тыс. тенге за тонну), тогда как мировые цены за тонну пшеницы 3-го класса колеблются на уровне 34 тыс., а в России — на уровне 30 тыс. тенге.

Куда везти?

Хотя РК и входит в десятку ведущих экспортеров пшеницы и муки, прирост экспорта идет медленно. По мнению главы Минсельхоза Асылжана Мамытбекова,  Казахстан не может выгодно продавать зерна больше, чем мы потребляем сами плюс наши традиционные рынки: Средняя Азия, Закавказье, Иран, Афганистан. Это наш предел, считает министр.

С другой стороны, на основных экспортных направлениях Казахстана проявляется нестабильность: в Ираке, Афганистане и даже безмятежной Турции. Стране нужен запасной экспортный путь. Правительство с оптимизмом смотрит в сторону Китая, а заодно и на рынки  Юго-Восточной Азии, в том числе Южной Кореи. Экспорт в КНР за семь месяцев текущего года вырос в девять раз по сравнению с таким же периодом прошлого года.  За это же время отгрузки в Иран увеличились в два раза. С возрастанием угрозы рисков в Украине появилась возможность занять экспортную нишу на египетском рынке, основном импортере украинской пшеницы. По-прежнему не снимается с повестки интерес к рынкам стран Северной Африки, ЕС и Ближнего Востока.

И на чем?

Но на пути казахстанской продукции встают проблемы транспорта и логистики. Как известно, Казахстан экспортирует зерно к важнейшим морским портам по железной дороге. И каждый год производители сталкиваются с жесточайшим дефицитом зерновозов.  Высокие тарифы на транзит, перевалку и сертификацию, зависимость от российских и украинских портовых терминалов, а также неадекватная стоимость перевозки зерна внутри страны делают торговлю зерновыми априори неконкурентоспособной. Правительство компенсирует транзитные затраты производителей лишь иногда, и то идет на это крайне неохотно.

Пока что Минсельхоз одним из выходов видит диверсификацию посевов. Экспорт высокомаржинальных культур, полагают в министерстве, перекроет транспортные издержки сельхозтоваропроизводителей. С другой стороны, казахстанская пшеница и ячмень остаются одними из самых востребованных культур в мире. Природные условия в целом располагают к их выращиванию, а ситуация на глобальном рынке складывается явно в пользу Казахстана. Этим нельзя не воспользоваться.

Однако какого-либо четкого решения транспортно-логистической проблемы экспорта зерна и справедливых тарифов со стороны транзитных стран  у государства, похоже, нет. Между тем, в начале этого года Kaznex Invest совместно с Министерством индустрии и новых технологий (теперь Министерство национальной экономики – ред.) презентовало Национальную экспортную стратегию, реализация которой начнется в 2015 году.   Документ ориентирован на решение трех основных задач: что Казахстан может поставлять, на какие рынки и какие меры поддержки для этого нужны.

Упасть не дали

Неоднозначная ситуация сложилась с крупными зерновыми игроками.

В 2013 году большинство из них резко увеличили долговую нагрузку.

Например, общий размер финансового долга ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», основного зернопроизводящего актива холдинга «Алиби», увеличился на 25%, а выручка уменьшилась на 23% по сравнению с предыдущим годом. Убытки АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» за первое полугодие 2013 года составили 8,2 млрд тенге.  Выручка АО «Холдинг «Казэкспортастык» по итогам прошлого года снизилась на 16,3% до 59,1 млрд тенге, чистый убыток составил 14,7 млрд тенге.

Впрочем, сложности не особо повлияли на расположение лидеров в рэнкинге. Первую строку по-прежнему занимает «АПК-Инвест», «КазЭкспортАстык» сумел подняться на второе место, «Продкорпорация» сместилась на третье, «Иволга-холдинг» остался на четвертом месте. Между тем, положение крупных зерновиков, по прогнозам экспертов, может усугубляться и дальше. Так, за первое полугодие 2014 года активы корпорации «АПК-Инвест» снизились на 6,7 % до 196,36 млрд тенге, прибыль составила 0,85 млрд тенге, что на 80,5 % меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

Холдинг «КазЭкспортАстык» в январе нынешнего года допустил дефолт по купонным облигациям на КАSE. Компанию ожидает долговая реабилитация перед ЕНПФ, Сбербанком, Евразийским банком развития и другими кредиторами.

«Иволга-Холдинг» в конце января этого года вместе с ОАО «Интекс» проиграла в московском арбитражном суде иск на сумму в $24,6 млн, что также скажется на долговой нагрузке компании.

На этом фоне обнадеживающе выглядит положение «Продкорпорации», чьи доходы во втором квартале текущего года составили 20,6 млрд тенге, что в четыре раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,1 млрд).

Как и следовало ожидать, правительство подставило плечо зашатавшимся гигантам. В программу «Агробизнес-2020» были внесены изменения, позволяющие крупным агрохолдингам участвовать в реструктуризации долгов за счет поддержки государства. По подтвержденным данным, как минимум две компании – «КазЭкспортАстык» и «Иволга-Холдинг» –  уже провели часть своих кредитов по программе финансового оздоровления.

Племенные планы

Стартовав с низких значений, животноводческая отрасль постепенно улучшает свои результаты. Медленными темпами, но растет производство мяса и молока, увеличивается поголовье сельскохозяйственных животных. На положительную динамику особенное влияние оказывают показатели организованных хозяйств:  в крупных агроформированиях рост поголовья КРС в 2013 году составил 12,3%, овец – 7%, лошадей – 12,8%. Производство мяса выросло на 13,5%, молока – на 12%, яиц – на 10%. Меняется и структура распределения: в 2013 году доля КРС в сельхозпредприятиях составила 31%, в личных подсобных хозяйствах – 69%, тогда как на начало 2010 года эти показатели равнялись 18% и 82% соответственно. В крестьянских и фермерских хозяйствах за последние два года количество крупного рогатого скота увеличилось на 20%, в том числе коров – на 26%. Связано это, прежде всего, с образованием новых крупных ферм в рамках программы «Сыбага».

«Сабыга» является основным блоком проекта «Развитие экспортного потенциала отрасли мясного скотоводства» и направлена в первую очередь на увеличение высокопродуктивного маточного поголовья КРС в фермерских хозяйствах. Минсельхоз прилагает масштабные усилия по повышению породности КРС, продолжая завозить скот из-за рубежа. За 2011-2013 годы было закуплено 166 тыс. голов, в 2014 году планируется приобрести еще 50 тыс. В целом удельный вес племенного крупнорогатого скота в республике вырос в прошлом году до 8,8%.

 

v1-300x157Нам бы в экспорт

В 2013 году на экспорт Казахстаном было направлено около 4,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе около 340 тонн – говядины премиум-класса. В 2014 году экспорт отечественного мяса составит 9,7 тыс. тонн, в том числе 5 тыс. тонн говядины с откормочных площадок, в 2015-м объем экспорта должен увеличиться до 30,6 тыс. тонн. Большую часть говядины планируется поставлять в приграничные с Казахстаном области России, и это будет качественное охлажденное мясо по высокой цене.

Тем не менее, казахстанский мясной экспорт пока не сопоставим с импортом – в 2013 году Казахстан закупил в других странах около 210 тыс. тонн мяса. Основную долю импорта (170 тыс. тонн) составило мясо птицы. Зарубежное  глубокозамороженное блочное мясо в структуре мясного импорта занимает около 10% и предназначено для промышленной переработки.

В настоящее время Казахстан производит около 400 тыс. тонн говядины, из них 200 тыс. уходит на переработку. Однако целесообразность усилий государства по наращиванию экспорта по-прежнему остается у экспертов и общественности под вопросом.  Но Министерство сельского хозяйства держит здесь стойкую оборону – экспорт мяса стране необходим. Доводы Минсельхоза в целом выглядят убедительно: государство имеет самые серьезные намерения развивать животноводство, следовательно, производство мяса будет только возрастать. «Если не расширять экспорт, цены внутри страны обвалятся и фермерам станет невыгодно этим заниматься, что приведет к  оттоку бизнеса из отрасли», – разъясняет позицию ведомства сельхозминистр Асылжан Мамытбеков. К тому же переработку нужно замещать более дешевым блочным мясом, что является обычной практикой во всем мире, а высокомаржинальное свежее охлажденное мясо поставлять на внешние рынки, считают министерские чиновники.

Правильное мясо

То, что порой выглядит как беспорядочные метания Минсельхоза между крупным бизнесом и мелкими хозяйствами, в действительности имеет под собой стройную основу. Государство пытается выстроить правильную технологию производства мяса, с помощью субсидий поощряя бизнес развивать слабые или недостающие звенья. Причем субсидий выделяется много и разных – и крупному бизнесу (племенные репродукторы и откормочные площадки), и малому (развитие ферм семейного типа).

Сами производители видят проблему в том, что субсидии выдаются только тем хозяйствам, которые имеют больше ста голов КРС. Иначе говоря, поддержку государства получают около 15% из 20 тыс. фермерских хозяйств. 

 

v2-300x163Корма на подъеме

Развитие животноводства невозможно без обеспечения полноценной кормовой базы. В 2013 году кормовые культуры (силосные, однолетние и многолетние травы) разместились на площади около 3,1 млн га, что на 258,4 тыс. га, или 9% больше, чем в 2012-м. Более того, в Карагандинской области был запущен пилотный проект, согласно которому в регионе отменили субсидирование производства пшеницы, а высвободившиеся средства направили на кормопроизводство. В результате планы по заготовке кормов были перевыполнены и составили 110% от совокупной потребности.

По мнению экспертов, аналогичную ситуацию сейчас можно наблюдать практически в каждом регионе Казахстана. Самоорганизация местного бизнеса в заготовке кормов является индикатором общего состояния кормозаготовительной индустрии, находящейся сейчас на подъеме. Кроме того, с этого года начала действовать программа инвестиционного субсидирования производства кормов с использованием поливных систем, строительства и расширения комбикормовых заводов, также будут возмещаться затраты на покупку нового оборудования и техники для заготовки кормов.

t1

 

С юга на север и обратно

Ключевая основа мясного животноводства – низкая себестоимость продукции. И здесь Казахстан может быть в большом выигрыше. Республика располагает уникальными возможностями для развития отгонного животноводства, при котором себестоимость произведенного мяса снижается в разы. В настоящее время под пастбищами в Казахстане занято 182,1 млн (84,8%) земель. Показательным примером привлекательности пастбищного животноводства является то, что интерес к нему проявляет не только национальный бизнес – место под пастбища в нашей стране присматривают и иностранцы, в том числе предприниматели из Канады и Австралии.

Однако для четкой работы системы меридионального кочевания необходимо решить множество накопившихся проблем. К сожалению, до сих пор не принят «Закон о пастбищах РК», который мог бы решить вопросы с деградацией пастбищных земель, их мониторинга и инспекции, организации скотопрогонных трасс, а также эффективного использования угодий. Около 60% существующих пастбищ не имеют естественных водоемов, в связи с чем государство намерено возмещать до 80% затрат на строительство пастбищной инфраструктуры – шахтных колодцев, скважин и любых других объектов обводнения. Кроме того, со следующего года субсидии на производство и экспорт зерновых начнут сокращаться, а высвободившиеся средства направляться на восстановление пастбищных угодий.

Куриный рост

Большая часть казахстанского мясного рынка и по стоимости, и по объему реализуемой продукции – это мясо птицы. Именно здесь наблюдается серьезная конкуренция между импортерами и отечественными производителями.

Промышленное птицеводство в Казахстане развивается  неплохими темпами. В 2013 году производство мяса птицы выросло более чем на 10% до 128 тыс. тонн, импорт снизился на 15%. Производство яиц составило 2,5 млрд штук, обеспечив внутренние потребности рынка на 95%.

Относительно быстрое импортозамещение в птицеводстве – результат участия государства в крупных инвестпроектах, которых только по линии НУХ «КазАгро» более двадцати. Перед отраслью стоят планы по увеличению производства мяса птицы еще на 150 тыс. тонн, в связи с чем господдержка ориентирована  на строительства новых птицефабрик с использованием современных технологий.  Один из таких проектов – фабрика мясного направления «Алатау-кус», новичок рэнкинга NB500. Запущенная по программе ФИИР два года назад, птицефабрика смогла потеснить в рэнкинге таких крупных игроков, как ТОО «Казрос-Бройлер» и ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика».

t2

 

На сегодня при участии государства введено в эксплуатацию 12 предприятий яичного направления совокупной мощностью 650,8 млн штук яиц в год и шесть фабрик мясного направления с ежегодной мощностью 44 тыс. тонн. Строится еще три птицефабрики мясного направления, совокупная мощность которых составит 17,9 тыс. тонн, из них в текущем году должны заработать две – в Жамбылской и Карагандинской областях. По планам МСХ, в результате производство охлажденного мяса птицы в стране должно увеличиться до 50%,  тогда как сейчас его доля составляет около 10%.

icon_nbНелли Роянова

 

ПОДЕЛИТЬСЯ

Комментарии доступны только участникам клуба NB